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快递公司半年报出炉:行业资本运作活跃,价格战仍在继续

8月28日晚间,顺丰、韵达、申通三家快递公司发布了2023年半年报告。

  报告显示,2023年上半年,各家快递公司业绩稳中有升,与整体市场表现一致。至8月29日午间休市,顺丰股价上涨2.16%至44.95元,韵达股价1.65%至9.83元,申通股价下滑0.3%至9.9元。

  快递业务平稳增长

  综合各家快递公司财报,第一财经发现各家快递公司的主营业务在上半年稳定发展外,也在积极拓展生鲜冷链等业务。

  顺丰半年报显示,2023年上半年公司总营业收入达  1244  亿元,同比下滑4.4%。其中速运物流板块收入920亿元,同比增长13.4%。供应链及国际板块收入288.6亿元,同比下降  38.0%,下滑主要因为国际空海运需求及运价从2022年上半年的历史高位大幅回落至三年前市场常态化下的水平,从而影响今年上半年公司国际货运及代理业务的收入。

  2023上半年顺丰总件量达成  58.8亿票,同比增长14.6%。公司2023上半年实现归属于上市公司股东的净利润41.8亿元,同比增长66.2%。对于利润增长,顺丰在财报中表示,一方面收入端实现高质量增长,另一方面成本端公司持续推进多网融通,扩大业务融通范围与场景,不断调优成本结构。

  申通半年报显示,申通2023年上半年完成快递业务量77.2亿件,同比增长35.92%。上半年公司实现营业收入190.86亿元,同比增长27.58%;实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元,同比增长  15.73%。此外,上半年申通营业成本为182.2亿元,同比增长28.06%,主要系公司业务量增加所致。

  韵达半年报显示,报告期内公司累计完成快递业务量84.02亿票,市场份额达到14.12%。报告期内,公司实现营业收入215.74亿元,同比下降5.58%,其中快递服务收入206.09亿元,同比下降4.65%。报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润8.69亿元,同比增长57.68%。这得益于韵达的降本增效,2023年上半年,韵达核心运营成本同比下降3.1%,其中第二季度快递核心运营成本同比下降10.8%、环比下降14.6%。

  在新业务拓展方面,顺丰2023年上半年冷运及医药业务实现不含税营业收入为53.4亿元,同比增长  31.3%。据中国物流与采购联合会数据,2023年中国冷链物流市场规模预计超过  5309  亿元,同比增长约  8%。顺丰表示直播电商、即时零售等新业态新模式蓬勃发展,生鲜食品消费多元化、近场化在加速渗透,生鲜零售渠道线上线下融通、远场近场电商全渠道拓展成为行业趋势。

  降本增效方面,申通表示将继续推进三年百亿产能提升项目,2023年底分拣破损率有望降低20%以上。

  从整体发展看,上述公司上半年增速与行业整体增速大致相同。国家邮政局数据显示,上半年快递业务量(不包含邮政集团包裹业务)累计完成595.2亿件,同比增长16.2%。上半年快递业务收入累计完成5542.9亿元,同比增长11.3%。

  价格战还在继续

  虽然行业整体稳步增长,但半年报显示,多家快递公司的单票收入都在下滑。

  申通半年报显示,2023年上半年申通快递服务单票收入为2.35  元/票,同比下降  0.21  元/票。申通表示快递服务单票收入下降主要系  2023  年公司主动调整和优化产品结构,轻量化小件占比提升。同时随着宏观经济复苏、供应链恢复通畅,公司根据市场情况调整了与网点的结算政策所致。

  韵达半年报显示,2023年上半年派费收入为99.1亿元,同比下滑3.69%。报告期内单票收入为2.45元/票,同比下滑0.08  元/票。韵达表示快递业务单票收入下降主要系货品结构变化、公司对平台件结算规则予以调整以及市场因素所致。

  而此前发布的圆通半年报显示,报告期单票收入为2.44元/票,同比下滑0.16元/票。此外,单票快递产品成本为2.19元/票,同比下滑0.14元/票。韵达在报告中表示,快递行业目前在揽件、分拣、转运、投递等各个操作环节仍存在较大人工需求。除快递价格下降因素外,随着人工薪酬福利水平的升高,劳动力成本持续上涨,毛利率有所下降。未来,国内宏观经济和政治变化、汽油及航油价格波动、城市劳动力薪酬水平上升等因素,均可能导致快递行业单票收入的下降和经营成本的持续上升,进而使得公司毛利率出现波动。

  今年3月以来,顺丰、圆通、申通和韵达4家公司的单票收入持续下滑,行业再次开始内卷。

  价格内卷之外,近期快递公司在资本市场较为活跃。8月21日,顺丰向港交所递交了招股书。此前在8月1日,顺丰在深交所发布了《关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告》,表示计划发行境外上市外资股(H股)股票并申请在港交所主板挂牌上市。如果赴港上市成功,顺丰将成为快递行业首家“A+H”的上市公司。6月16日,极兔在港交所递交了招股书。此前阿里披露的“1+6+N”变革中,阿里提出盒马、菜鸟先进行IPO,菜鸟的上市计划则预计在未来12-18个月内完成。

  此外,行业之间的整合也在加速。今年5月12日,极兔速递宣布下属子公司深圳极兔供应链有限公司拟以人民币11.83亿元的价格收购丰网控股全资子公司深圳丰网信息技术有限公司100%股权。对此,快递物流专家赵小敏表示,目前加盟制快递的市占率前两名分别为中通和圆通。极兔收购丰网后,加盟制快递竞争的激烈程度会提升,另一方面行业同质化问题可能会加速结束,有利于行业的健康发展。


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